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收儲(chǔ)炒作 A股回暖 基本金屬期貨全線走強(qiáng)

2009年02月09日 9:2 2602次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi):

  2月9日消息,受新年第一周A股大幅上揚(yáng)以及國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)刺激,市場(chǎng)寄望于中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇并提振全球金屬需求,上周五國(guó)際國(guó)內(nèi)基本金屬期貨全線大漲。其中,滬銅創(chuàng)兩個(gè)多月新高,倫銅漲幅逾7%。分析人士認(rèn)為,在全球面臨經(jīng)濟(jì)衰退的嚴(yán)峻形勢(shì)下,單一國(guó)家的收儲(chǔ)措施難以收到“速效”。由于收儲(chǔ)規(guī)模遠(yuǎn)小于國(guó)內(nèi)總供需規(guī)模,中長(zhǎng)期看難以根本改變市場(chǎng)供需偏空關(guān)系。
  滬銅創(chuàng)兩個(gè)月新高
  上周五,國(guó)內(nèi)商品期市19個(gè)上市品種全線上漲,基本金屬漲幅顯著。其中,滬銅成為列居各大品種漲幅榜榜首,主力0904合約上揚(yáng)4.26%,收?qǐng)?bào)28620元/噸,期價(jià)最高摸至28820元/噸,該價(jià)格也是去年11月17日以來(lái)的兩個(gè)半月新高。
  盡管當(dāng)日公布的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)不佳,但顯然已是利空出盡。受?chē)?guó)內(nèi)金屬期價(jià)走強(qiáng)刺激,晚間倫敦金屬交易所(LME)六大基本金屬期貨全線上揚(yáng)。LME三個(gè)月期銅當(dāng)日大漲逾7%,最高摸至3605美元/噸,收?qǐng)?bào)3540元/噸;三個(gè)月期鋁升至1468美元,上漲35美元/噸;三個(gè)月期鋅漲至1190美元,上漲46美元/噸。分析人士表示,股市回暖以及中國(guó)國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)行為,為金屬市場(chǎng)提供支撐而走強(qiáng)。
  “我們認(rèn)為主要受市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快將復(fù)蘇的期望支撐,因?yàn)楫?dāng)周A股市場(chǎng)漲幅約10%,這大大提振交易商信心,”麥格理銀行一位分析師表示,“看上去中國(guó)經(jīng)濟(jì)可能會(huì)度過(guò)寒冬,但全球經(jīng)濟(jì)還在繼續(xù)惡化”。不少分析師認(rèn)同,上周A股市場(chǎng)大幅上揚(yáng),在一定程度上提振了中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先觸底的信心。上周五,全球股市同步出現(xiàn)全線上揚(yáng)的良好態(tài)勢(shì),其中,道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高217.52點(diǎn)或2.70%至8280.59。
  “中國(guó)因素”似被夸大
  分析人士指出,短期而言收儲(chǔ)可能緩解商品的供過(guò)于求態(tài)勢(shì),提振做多人氣;而且,A股市場(chǎng)年初的強(qiáng)勢(shì)反彈,有年初流動(dòng)性集中釋放的因素,在全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)惡化的大背景下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)即將觸底也言之過(guò)早。因此,上述兩大“中國(guó)因素”似有被夸大之嫌疑。
  根據(jù)新湖期貨的統(tǒng)計(jì)和估算,自去年10月和12月以來(lái),國(guó)家和地方對(duì)銅、鋅、鋁三大金屬的收購(gòu)總金額約為386.5億元人民幣(見(jiàn)附表),其中銅收購(gòu)量為55萬(wàn)噸,涉及金額約157.5億元。新湖期貨金陽(yáng)認(rèn)為,上述商品收購(gòu)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國(guó)內(nèi)總供需規(guī)模,難以根本改變市場(chǎng)供需偏空關(guān)系。決定中遠(yuǎn)期價(jià)格走勢(shì)的因素仍然是全球性供求關(guān)系的發(fā)展態(tài)勢(shì),而不是國(guó)家收儲(chǔ),國(guó)家收儲(chǔ)只能起到短期的調(diào)劑作用。
  而宏觀經(jīng)濟(jì)方面,美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)惡化。美國(guó)勞工部上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)人口減少59.8萬(wàn)人,預(yù)估為減少52.5萬(wàn)。繼鋁企業(yè)大幅裁員后,銅材需求出現(xiàn)下降也導(dǎo)致各國(guó)銅加工廠開(kāi)始減產(chǎn)和裁員。日本神戶制鋼(KobeSteel)公司稱(chēng),公司將下調(diào)2009年一季度的銅合金帶產(chǎn)量計(jì)劃,從之前的每月6000噸減少至每月2000噸;同時(shí),該公司也將裁員15%。
  廣發(fā)期貨認(rèn)為,雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的1月制造業(yè)指數(shù)顯示經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn),但經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底之說(shuō)依然缺乏論據(jù)。目前支持金屬上揚(yáng)的因素主要是對(duì)收儲(chǔ)的炒作,而一旦收儲(chǔ)計(jì)劃公布,漲勢(shì)會(huì)得以遏制。
  品種 收儲(chǔ)量 收儲(chǔ)時(shí)間收儲(chǔ)價(jià)格總金額
  銅 40萬(wàn)噸 08年10月開(kāi)始 約3萬(wàn)元/噸約120億元
  鋁 100萬(wàn)噸 08年10月開(kāi)始 12350元/噸 123.5億元
  鋅 40萬(wàn)噸 08年10月開(kāi)始 約1.1萬(wàn)元/噸 約44億元
  銅 15萬(wàn)噸 08年12月開(kāi)始 約25000元/噸 約37.5億元
  鋁 30萬(wàn)噸 08年12月開(kāi)始 約11000元/噸 約33億元
  鋅 30萬(wàn)噸 08年12月開(kāi)始 約9500元/噸 約28.5億元
  總和約386.5億元  

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