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有色金屬行業(yè):稀土黃金強勢品種

2008年08月05日 13:42 1753次瀏覽 來源:   分類: 有色市場

  
  “高油價時代”來臨的沖擊——行業(yè)在微觀層面必須忍受的是,高油價催生的煤電價格持續(xù)上漲所帶來的生產成本上升,將壓縮行業(yè)的盈利空間。而從宏觀面來看,高油價將加劇有色金屬價格的震蕩與分化。
  稀土行業(yè)“混亂”與“反混亂”之戰(zhàn)正在上演——七月,行業(yè)內有利益驅動下亂挖濫采,導致產量偏大、惡性競爭的發(fā)生;更有包鋼稀土(600111,股吧)、江銅集團和五礦集團對行業(yè)如火如荼的整合。氧化釹和氧化鐠釹價格表現仍差強人意,但氧化鑭價格環(huán)比繼續(xù)上漲,年初以來已經上漲了137.50%,7 月環(huán)比上漲2.70%;同時,一直在底部徘徊的氧化鈰價格出現暴漲,今年以來上漲50%,7 月環(huán)比上漲15.33%。
  黃金行業(yè)值得中長期看好——在美國經濟發(fā)展前景仍存在較大不確定性因素的情況下,我們認為短期內美元加息的可能性微弱,美元指數將維持弱勢震蕩。而油價短期則更多的是受全球投機資金所左右,維持高位震蕩。那么,不論是從擔心“全球通脹”而尋求保值的角度看,還是從“目前不到7.3 左右的黃金石油比價已經是歷史最低位置,相對石油來說黃金已被嚴重低估,后市這一偏離將會逐漸修正,回到歷史平均為15 的黃金石油比價”的角度看,我們中長期看好黃金行業(yè)的觀點不變。
  銅行業(yè)——供給增長的走弱抵消需求疲軟的影響。
  鋁行業(yè)——電價上調&聯合減產&氧化鋁價下調。
  鋅行業(yè)——0#鋅5%的出口退稅取消,這將繼續(xù)壓制國內鋅出口,預計滬倫比值的向下修正將由此開始。
  鉛行業(yè)——得益于LME 庫存在7 月開始下滑和中國減產消息的刺激,倫鉛上演大反彈。我們對短期鉛價仍然看好,但基于全球供過于求的角度判斷,鉛價后市并不樂觀,國內的精鉛供給面將成為未來鉛價走勢的關鍵。

責任編輯:CNMN

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