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“銅博士”又回來了!投行集體看漲銅價

2019年02月26日 10:23 2062次瀏覽 來源:   分類: 有色市場

由于其廣泛的實用性和出色的導(dǎo)電性,很多產(chǎn)品上都需要使用到銅。去年全球?qū)︺~的需求達(dá)到2360噸,分析師們預(yù)測,到2027年預(yù)計將達(dá)到近3000萬噸,年均增長率約為2.6%。

這種驚人的需求增長不僅歸功于中產(chǎn)階級消費(fèi)者的崛起。這也歸功于市場穩(wěn)定地轉(zhuǎn)向清潔,可再生能源,如風(fēng)能和太陽能,這對銅的未來需求是個好消息。

可再生能源對銅的需求量是傳統(tǒng)能源生產(chǎn)的數(shù)倍。一個典型的風(fēng)電場(覆蓋整個西德克薩斯州,加利福尼亞州和其他一些州的風(fēng)電場)要求多達(dá)1500萬噸的銅。

2018年是可再生能源創(chuàng)紀(jì)錄的一年

U.S. Global Investors首席執(zhí)行官Frank Holmes認(rèn)為,可再生能源的轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能已經(jīng)到來。

目前,美國增長最快的工作崗位包括風(fēng)力渦輪機(jī)服務(wù)技術(shù)員和太陽能電池板安裝工。彭博新能源財經(jīng)(Bloomberg New Energy Finance, BNEF)的一份報告顯示,從2017年到2018年,企業(yè)對可再生能源的采購量增加了一倍多。

在全球范圍內(nèi),企業(yè)去年消耗了13.4GW電力,而在2017年是6.1GW。超過63%的采購活動發(fā)生在美國,僅Facebook一家公司就消耗了2.6GW的可再生能源,是美國電信巨頭AT&T消耗量的三倍。

未來幾年,可再生能源行業(yè)預(yù)計將加快速度發(fā)展。分析人士認(rèn)為,到2035年,可再生能源所占比例將達(dá)到所有發(fā)電量的一半以上,價格將低于煤炭和天然氣發(fā)電。

在2050年,全球近四分之三的能源消費(fèi)將來自可再生能源,主要是風(fēng)能和太陽能。

Frank Holmes認(rèn)為,現(xiàn)在市場非常具有吸引力,最好的參與方式是投資于高質(zhì)量、管理良好的銅礦企業(yè),以及那些在銅礦行業(yè)擁有大量頭寸的基金。

中國將引領(lǐng)內(nèi)燃機(jī)向電動汽車轉(zhuǎn)變的潮流

中國在電動汽車市場占據(jù)主導(dǎo)地位,并可能在未來一段時間保持這樣的情況。彭博數(shù)據(jù)顯示,去年四季度,中國占全球電動汽車銷量的60%。中國還擁有全球一半的汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。

截至去年年底,電動汽車約占中國新車總銷量的7%,自2011年以來的復(fù)合增長率為118%。根據(jù)BNEF的數(shù)據(jù),大約10年后,中國將占據(jù)全球電動汽車市場近40%的份額,其次是歐洲(26%)和美國(20%)。

值得注意的是,電動汽車消耗的銅是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的三到四倍。由于電動汽車的需求高企,中國1月份的銅進(jìn)口量攀升至47.9噸,為歷史第二高。

摩根士丹利看漲銅價和銅礦商

摩根士丹利不僅看好銅在2019年的表現(xiàn),也看好銅礦商。今年迄今,銅價上漲了大約6%,交易價格大概在2.8美元/磅,這比2011年2月創(chuàng)下的4.62美元的歷史高點(diǎn)低了67%,這表明銅價還有更多的上漲空間。

由于銅供應(yīng)短缺口擴(kuò)大以及貿(mào)易爭端出現(xiàn)緩解的可能性,摩根士丹利預(yù)計2019年銅價將上漲14%。當(dāng)然,不僅僅是摩根士丹利,花旗和高盛也表示看漲銅價。

至于銅礦開采商,摩根士丹利上調(diào)了Freeport-McMoRan的評級,而高盛最近上調(diào)了力和力拓(Rio Tinto)的評級。

新加坡的星展銀行(DBS Bank)也預(yù)計,銅中期將出現(xiàn)短缺。分析師預(yù)計,從現(xiàn)在到至少2022年,銅供應(yīng)量每年都會出現(xiàn)缺口,屆時供應(yīng)缺口可能達(dá)到2004年以來的最大。

據(jù)路透社報道,為了滿足不斷增長的銅需求,明年將有四個美國銅礦項目開放,這是幾十年來首次大規(guī)模開放銅礦項目。

責(zé)任編輯:李錚

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