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能源是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。改革開放以來，我國能源行業(yè)快速發(fā)展，已成為全球最大的能源生產(chǎn)國、消費國，有力支撐了經(jīng)濟社會發(fā)展。但是，我國能源結(jié)構(gòu)長期以煤為主，油氣對外依存度高，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型要求緊迫。

黨的十九屆五中全會提出，將推動能源清潔低碳安全高效利用作為加快推動綠色低碳發(fā)展的重要內(nèi)容，強調(diào)深入實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化。

目前，各國能源結(jié)構(gòu)處在以油氣為主向以非化石能源為主加速轉(zhuǎn)型的階段，我國能源也處于化石能源與非化石能源多元發(fā)展、向非化石能源轉(zhuǎn)型的階段，能源開發(fā)和利用綠色低碳化進(jìn)程進(jìn)一步加快，新能源石頭發(fā)展迅猛。那么新能源產(chǎn)業(yè)啟動的市場新方向會為礦業(yè)帶來哪些利好？

近日，由“礦業(yè)界”主辦的2021國際礦產(chǎn)品投資與發(fā)展高峰會議上，一場以“新能源領(lǐng)域發(fā)展帶來的礦產(chǎn)品投資機遇”為主題的討論會為與會者帶來諸多收獲。參加討論的專家有自然資源部信息中心研究員崔榮國，中色紫金地質(zhì)勘查（北京）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理王京彬，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司國際合作部總經(jīng)理竇金龍，世界鉑金投資協(xié)會亞太區(qū)負(fù)責(zé)人、中國公司總經(jīng)理鄧偉斌，紫金礦業(yè)集團(tuán)和中礦資源集團(tuán)獨立董事薄少川，樹人律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人盧曉武。討論會由中國礦業(yè)報社總編輯、副社長趙臘平主持。行業(yè)專家就如何抓住投資新能源礦產(chǎn)的機遇，迎接投資中可能遇到的挑戰(zhàn)分享了各自的觀點，并提出相關(guān)建議。

碳達(dá)峰背景下發(fā)展新能源礦產(chǎn)意義重大

國際非政府組織“全球碳計劃”2019年的一份報告顯示，21世紀(jì)初，全球二氧化碳排放量每年增加超過3%，2010年以來增加趨勢有所放緩，增長率保持在年均0.9%。但從總量上來看，2019年，全球化石燃料使用以及工業(yè)活動產(chǎn)生的二氧化碳排放量達(dá)到約368億噸，創(chuàng)下歷史新高。

實現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”，是構(gòu)建人類命運共同體的偉大實踐，是彰顯大國擔(dān)當(dāng)?shù)木唧w行動，也是推動我國從工業(yè)文明邁入生態(tài)文明，推進(jìn)我國經(jīng)濟社會發(fā)展動力轉(zhuǎn)換的重要引擎。從更現(xiàn)實的意義上說，也是大幅降低油氣對外依存度，保障國家能源安全的重要舉措。

據(jù)統(tǒng)計，全球碳排放75%左右來自能源，而我國碳排放的90%左右來自能源。我國是制造業(yè)大國，工業(yè)部門的能源消費占總終端能源消費的23%。而能源燃燒是我國主要的二氧化碳排放源，占全部二氧化碳排放的88%左右。可見，實現(xiàn)“碳中和”的核心是控制碳排放。必須要降低相關(guān)行業(yè)的需求及提升產(chǎn)業(yè)的能源利用率；要直接使用清潔能源；通過氫能等二次能源間接使用清潔能源；研究探索二氧化碳回收技術(shù)，包括碳捕捉、利用和存儲。

但實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”是一項復(fù)雜艱巨的系統(tǒng)工程，時間緊難度大，面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。歐美主要國家已完成工業(yè)化，經(jīng)濟增長與碳排放脫鉤；我國尚處于工業(yè)化階段，能源電力需求還將持續(xù)攀升，經(jīng)濟發(fā)展與碳排放仍存在強耦合關(guān)系，必須付出艱苦努力。

對于發(fā)展新能源礦產(chǎn)的特殊意義，自然資源部信息中心研究員崔榮國認(rèn)為，實現(xiàn)碳中和目標(biāo)，必須降低煤炭在一次能源消費中占比、加強鈾礦及可再生能源的利用。目前，在全球的能源消費比重中，可再生能源在11%左右，增長還是非?？捎^的。

世界鉑金投資協(xié)會亞太區(qū)負(fù)責(zé)人、中國公司總經(jīng)理鄧偉斌認(rèn)為，我國提出“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)及其實現(xiàn)的可能性和實現(xiàn)的路徑成為全社會共同關(guān)注的問題。實現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)，必須降低煤炭在一次能源消費的占比。另外要加大可再生能源及新能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比。

新能源是與人類賴以生存的地球生態(tài)環(huán)境相協(xié)調(diào)的清潔能源。與常規(guī)能源相比，新能源最大優(yōu)勢是地域分布比較均衡且資源量巨大，其資源量相比人類需求來說，可謂資源無限。開發(fā)利用新能源有利于優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、保障能源安全，同時也是拉動內(nèi)需、培育新的經(jīng)濟增長點、促進(jìn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。

鄧偉斌表示，氫是很好的新能源載體，是可以平衡電網(wǎng)的工具，是儲能及實現(xiàn)終端能源電氣化的非常重要的手段。特別是在疫情之后，歐洲在大規(guī)模做綠色經(jīng)濟部署，并且突出強調(diào)要發(fā)展氫能。而國內(nèi)越來越多的央企、國企和民營公司開始在氫能領(lǐng)域布局。他強調(diào)，鉑族金屬對發(fā)展氫能有極其重要的意義，是因為在氫能發(fā)展里一定要用到大量鉑族金屬，所以國內(nèi)必須要重視這方面資源上的儲備。

新能源礦產(chǎn)需要面向國際市場配置資源

實現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”，發(fā)展新能源汽車是其中一條很重要的路徑。而預(yù)測新能源電動車的電池金屬需求量，與多少臺三元電動車直接相關(guān)。按照國際能源機構(gòu)（IEA）的預(yù)測，要達(dá)到《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)，電動汽車要增長接近40倍。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年成為新能源汽車發(fā)展最快的一年，包括純電動和插電混動在內(nèi)，全球新能源汽車銷量達(dá)到324萬輛，而2019年的銷量為226萬輛。

聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布專題報告指出，全球電動汽車蓬勃發(fā)展導(dǎo)致需求激增，預(yù)計到2030年全球?qū)⑸a(chǎn)2300萬輛。當(dāng)前全球減碳的背景將進(jìn)一步刺激對綠色能源生產(chǎn)的進(jìn)一步投資。

據(jù)最新消息顯示，根據(jù)《中國傳統(tǒng)燃油車退出時間表研究》表示，將在2050年前實現(xiàn)燃油車完全退出市場，日后對環(huán)境保護(hù)將會起很大的作用。

這也勢必將拉動銅、鋁、鎳、鈷等相關(guān)資源的消費增長。但這些礦種，我國的對外依存度都超過70%。

“這意味要發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，就必須要走出去，到國外去配置資源，要對資源的分布狀況有基本了解，包括資源的數(shù)量、礦床的類型以及一些資源富集區(qū)有所了解。”中色紫金勘查（北京）有限責(zé)任公司總經(jīng)理王京彬介紹，鋰、鈷、鎳在全球的分布呈現(xiàn)高度的集中性，主要集中在少數(shù)的幾個國家和地方，礦床的工業(yè)類型高度集中，礦種都是共伴生的。目前，中資企業(yè)也高度關(guān)注在海外的新能源產(chǎn)業(yè)資源布局。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司國際合作部總經(jīng)理竇金龍表示，鈷在全球的資源分布集中度很高，從鈷的生產(chǎn)來看，其主要作為銅（2020年為55%）和鎳（2020年為29%）的副產(chǎn)品開采。2020年，鈷供應(yīng)趨勢在很大程度上受到銅和鎳動態(tài)變化的影響。鈷產(chǎn)業(yè)上游包括鈷礦開采和中間品，中游為鈷產(chǎn)品按分類具有不同的下游應(yīng)用。2021年，預(yù)計全球鈷供應(yīng)17.18萬金屬噸，需求16.05萬金屬噸，預(yù)計2021年過剩0.61萬金屬噸。全球新能源汽車的發(fā)展已成大勢所趨，新能源汽車動力電池拉動鈷需求，未來5年處于供需緊平衡狀態(tài)。

竇金龍算了一筆賬，按照1臺電動汽車55千瓦時計算，2040年達(dá)到1.1億輛電動車。一般電池的壽命6~8年，初步估計8億輛車存量。電動車包括三元電池材料的車和磷酸鐵鋰電池材料的車（三元電池的車才涉及到鎳鈷鋰），假設(shè)三元車55%的比例，按照5億輛車來估算所需要的金屬量，1臺電動車電池包約500公斤重，需要鎳約30公斤、鋰14公斤、銅55公斤、鈷12公斤。如果是811型，電池鈷約為6公斤。按照上述的單位電動車金屬需求量來計算，5億臺車需要300萬噸鈷、鎳1500萬噸、鋰700萬噸、銅2750萬噸。

他強調(diào)，全球的金屬資源儲量足以支撐電動車金屬量的需求。關(guān)鍵是目前新能源電動車的基礎(chǔ)不大，未來幾年電動車會爆發(fā)式增長，由此引發(fā)的對電池金屬的需求會對現(xiàn)有的金屬產(chǎn)能提出新的挑戰(zhàn)，為礦業(yè)企業(yè)帶來投資機遇，需要企業(yè)提前做好準(zhǔn)備。另外，目前的廢舊電池回收鎳、鈷等金屬的回收率已經(jīng)達(dá)到95%以上，這為新能源電動車的原材料供應(yīng)提供保障。目前，歐洲已經(jīng)出臺政策，電動汽車生產(chǎn)商使用的電池原料，必須要求有一定比例是來自于回收料。所以，未來回收也會是一個比較熱門的行業(yè)，應(yīng)受到國家的重視和關(guān)注。

中礦資源集團(tuán)獨立董事薄少川認(rèn)為，當(dāng)遇上大規(guī)模的國際制裁、疫情戰(zhàn)爭等極端情況時，礦產(chǎn)資源只能靠國內(nèi)供應(yīng)。但我國對礦產(chǎn)資源的需求有相當(dāng)多的一部分是民用需求，有巨大彈性，實際需求與需求預(yù)測相比存在可觀的壓縮空間。

目前，中資企業(yè)在海外的相關(guān)資源布局在持續(xù)進(jìn)行。

相關(guān)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國企業(yè)對境外礦產(chǎn)資源的投資不斷加強，天齊鋰業(yè)、洛陽鉬業(yè)、盛和資源、中礦資源等企業(yè)通過一系列的海外并購，已經(jīng)成為鋰、鈷、銫等礦產(chǎn)的全球領(lǐng)軍企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在境外投資礦業(yè)的中資企業(yè)中，民營企業(yè)占比為59%，投資礦山項目數(shù)量占比為45%。

鉑族金屬將成新能源礦產(chǎn)品市場的后起之秀

隨著新能源汽車的發(fā)展，作為氫燃料電池重要的催化劑材料，鉑族金屬同樣開始受到投資者的關(guān)注。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008~2010 年全球鉑、鈀、銠供需狀況發(fā)生巨大變化，相對之前，鉑族金屬主要產(chǎn)出國供應(yīng)量嚴(yán)重下降，鉑族金屬鉑、鈀、銠的消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，鉑族金屬鉑、鈀、銠需求量下降。

專家表示，鉑族金屬對中國市場有一定影響。首先，鉑族金屬資源相對富集，主要分布于南非、俄羅斯、北美國家、津巴布韋等國家或地區(qū)。其資源形勢也受主要生產(chǎn)國的經(jīng)濟狀況和生產(chǎn)狀況、國際市場的需求狀況和世界經(jīng)濟狀況等因素的影響。且資源優(yōu)勢集中的礦山均分布在南非，且已經(jīng)被海外礦業(yè)公司控制。整體對于中國市場需求而言，并不樂觀。中國的布局相對較晚，難度較大。

中國是全球鉑族金屬進(jìn)口最大的國家，進(jìn)口多應(yīng)用于首飾、工業(yè)及汽車行業(yè)，這些行業(yè)滿足了可回收利用條件。這也意味著國內(nèi)擁有一個可開發(fā)的龐大的城市礦山。專家提示，啟動鉑族金屬回收產(chǎn)業(yè)需要政策的扶持，需要各相關(guān)方面合力培育市場，開發(fā)城市礦山，滿足未來的需要。

樹人律師事務(wù)所合伙人盧曉武則從法律的角度提醒，在新能源政策的風(fēng)口上，往往許多企業(yè)熱衷于投資鋰、鈷、鎳等金屬，但作為礦業(yè)企業(yè)投資人來講，應(yīng)需要冷靜分析判斷市場的真實情況。往往政府支持的項目，會形成全國范圍的相關(guān)項目遍地開花，加劇了市場的競爭，也隱藏了巨大的市場風(fēng)險。企業(yè)要在投資擴張過程中及時剎車，避免因為財務(wù)和法律成本而陷入其中不能脫身。